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工商银行成功发行首单TLAC非资本债券

2024年05月15日61676

工商银行成功发行首单TLAC非资本债券
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  5月15日,中国间市场成功发行400亿元TLAC非资本债券,其中3+1年期发行规模为300亿元,发行利率2.25%;5+1年期发行规模为100亿元,发行利率2.35%。这是我国首单TLAC非资本债券。该债券的成功发行,是工商银行作为全球系统重要性银行(G-SIBs)之一,满足TLAC监管达标要求、夯实风险抵御能力、助力维护我国金融体系稳健运行的重要举措。

  《日报》记者从工商银行获悉,为做好本次TLAC非资本债券的发行,前期组织银行、基金、券商、评级机构、托管机构等主要市场参与者,就TLAC非资本债券的背景意义、债券条款、发行计划、工具特点、评级方法、估值模型等开展了充分研讨,取得了一致认同和积极反馈。

  TLAC(TotalLoss-AbsorbingCapacity,总损失吸收能力)非资本债券,是指全球系统重要性银行为满足总损失吸收能力要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。业内人士表示,本次TLAC非资本债券的发行,进一步拓宽了我国全球系统重要性银行的TLAC达标渠道,实现了在会计处理、发行期限、债项评级、价值估值等方面的突破与创新,获得了投资者的高度认可与大力支持。此外,随着TLAC达标进程的推进和资本市场的加速建设,预计TLAC非资本债券将逐渐成为较为主流的金融产品之一,也将有更多元化的TLAC创新工具推出,有利于银行业持续提升稳健性和防范风险外溢性、增强服务实体经济质效。

(文章来源:证券日报)

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