曹操出行递表港交所，拥有国内最大的定制车车队！还有多家网约车平台在冲刺港股IPO……

据港交所披露，曹操出行已正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，华泰国际、农银国际及广发融资（香港）担任联席保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV（总交易价值）计算，2021年至2023年曹操出行一直位列中国网约车平台前三名。

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值得一提的是，此前已有多家网约车平台有意冲刺港股IPO，其中嘀嗒出行、如祺出行已分别于3月19日和3月25日向港交所递表。

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网约车市场排名第三

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曹操出行孵化自全球最大的汽车集团之一——吉利集团，目前已经逐步发展为中国领先的出行科技平台。

本次曹操出行香港IPO募资的金额，将在未来三年内用于提升并推出定制车；用于改进公司的车服解决方案及改善公司的服务质量；扩大公司的地理覆盖范围；提升公司的技术及投资自动驾驶；偿还若干银行借款的部分本金及利息；用作营运资金及其他一般公司用途。

曹操出行成立于2015年，公司的使命是以科技重塑绿色共享出行。曹操出行领先行业组建出一支专注服务共享出行的定制车车队。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计算，公司于2021年、2022年及2023年一直位列中国网约车平台前三名。

据介绍，曹操出行的平台连接乘客与司机，并通过高质量及智能化的乘车体验提供卓越的用户价值。公司创立伊始即推出“曹操专车”服务，并一直致力提供卓越的服务质量和最佳的用户体验。时至今日，公司提供安全、实惠及便捷的全面出行服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，曹操出行在24个城市拥有一支约31000辆车的定制车车队，为全国最大。这些车辆不仅提升了公司的服务水平，而且巩固了公司提供始终如一的优质智能乘车体验的声誉。自2023年下半年，公司亦开始向第三方销售公司最新的定制车。

业绩方面，2021至2023年，曹操出行的营收分别为71.5亿元、76.3亿元、106.7亿元；年度亏损分别为30亿元、20亿元、19.8亿元，三年合计亏损约69.8亿元。

从股权结构上看，吉利控股集团董事长李书福及其关联人持有曹操出行80%以上的股份，为曹操出行的实际控制人。

招股书显示，吉利控股持有公司13.94%的股份，浙江济底持股69.93%，后者由李书福及其子李星星持股91%及9%。吉利控股分别由李书福、李星星及宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）持股约82.23%、8.06%及9.71%，后者由李书福及其联系人全资拥有。此外，苏州市国资委旗下的相城相行创投持股7.4%。

曹操出行与吉利集团的战略合作及公司对定制车的全生命周期掌控使公司在市场上独树一帜，并使公司成为开发定制车的领导者。基于与吉利汽车集团的战略合作关系，曹操出行在定制车上拥有独特话语权。曹操出行深度参与车辆的设计过程，此外还参与车辆的部署、定价、销售、营运及服务，实现对定制车全生命周期的掌控，从而优化车辆TCO（车辆持有和使用成本）。根据弗若斯特沙利文报告，公司的第一代定制车枫叶80V及第二代定制车曹操60被认为是共享出行服务中最具成本效益的两个车型。2023年1月，曹操出行与吉利集团成立曹智公司，进一步提升在定制车的设计及开发方面的参与度，并全权负责曹操60及曹操品牌未来的定制车的销售及营销。

2021年至2023年，吉利集团都是曹操出行的最大供货商，采购量分别占采购总额的2.6%、15.5%及13.5%，吉利集团还是公司2023年的五大客户之一。

多家网约车平台齐聚港股市场

值得一提的是，曹操出行是继嘀嗒出行、如祺出行之后，今年第三家正式递交港股IPO申请的网约车平台。

嘀嗒出行于3月19日再次向港交所递交招股书，这是其第五次递表冲刺港股上市。此前，嘀嗒出行于2024年2月7日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书，拟发行不超过1.94亿股境外上市普通股。

嘀嗒出行主要通过嘀嗒出行APP、嘀嗒出租车司机APP、嘀嗒出行微信小程序为个人用户提供服务，还通过云出租车管理工具凤凰出租车云平台为公司客户提供服务。2021年、2022年和2023年三个财政年度，嘀嗒出行的营业收入分别为7.81亿元、5.69亿元和8.15亿元；相应的净利润分别为17.31亿元、-1.88亿元和3.00亿元，相应的经调整利润分别为2.38亿元、0.85亿元和2.26亿元。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、32.5%；按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二，市场份额为0.15%。

嘀嗒出行的股东榜单中也是群星云集，其中湖北长江蔚来新能源产业发展基金(蔚来资本基金I)通过Leap Profit Investment Limited持股17.69%；IDG通过IDG China Venture Capital Fund IV、IDG China IV Investors L.P，分别持股9.25%、1.18%；华兴资本通过Eastnor Castle持股7.29%。此外，高瓴资本通过HH SPR-IV Holdings持股4.23%；京东集团通过Sumptuous Canna持股4.23%。

如祺出行则于3月25日向港交所递交招股书。如祺出行由广汽集团、腾讯联合发起创立，其后引入一家领先的自动驾驶解决方案供货商小马智行作为战略股东。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按交易额计，如祺出行是大湾区第二大出行服务平台。截至2023年12月31日，如祺出行主要在九个聚焦城市(大部分位于大湾区)运营。2021年、2022年和2023年，如祺出行的营业收入分别为10.14亿元、13.68亿元和21.61亿元，相应期间的净亏损分别为6.85亿元、6.27亿元和6.93亿元。

在如祺出行上市前的股东架构中，广州国资委控制90%的广汽工业，直接持股15.31%；广汽工业通过广汽集团旗下中隆持股19.89%；腾讯通过Tencent Mobility持股18.41%；广州公交集团持股5.68%。

此外，据曹操出行的招股书披露，2023年国内前五大网约车平台共占据90.6%的市场份额，而总部位于北京的行业龙头则拥有75.6%的市场份额，2023年GTV约达1924亿元，远超第2~5名的总和。显然，这家行业龙头就是网约车巨头滴滴。此前滴滴美国上市的计划受挫，一直被传有意港股上市。