债市收盘|国债现券卖长买短，短端现券收复昨日“失地”

　　财联社4月25日讯 今日，国债期货表现不一，短涨长跌，30年国债期货主力合约继昨日暴跌后仍表现弱势，跌0.35%，短端现券收益率大幅下行6bp，一举收回昨日跌幅。

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　　交易员表示，受消息面影响且临近月底，长债资金多有流出至短债，利率倒挂有所缓和，但基本面尚无反转迹象，临近政治局会议，日内可多把握交易节奏，围绕现券多做策略调整。

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　　具体来看，国债期货收盘，长债走低，短债微涨，30年期主力合约跌0.35%，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.04%。

　　间主要利率债收益率涨跌不一，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240004收益率持平报2.265%，5年期国债活跃券230022收益率下行2.75bp报2.08%，10年期国开活跃券240205收益率上行0.05bp报2.3455%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20阳城01、H0金科02、H0宝龙04、H9金科03、23九黎V1。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20阳城04、H9龙控01、22万科02、20国新02、20沪国02。具体如下：

　　银行间拆借利率表现普遍上涨，具体表现如下：

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月25日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。 此外，当日有50亿元央票互换（CBS）到期，央行同时开展50亿元CBS操作。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行6.2BP报1.846%；7天期上行3.0BP报1.885%；14天期上行2.0BP报1.979%；1个月期下行0.3BP报1.956%，创2023年9月以来新低。

　　银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.9200%，涨3.00个基点；FR007报1.9800%，涨8.00个基点；FR014报2.0000%，与前一交易日持平。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.8500%，涨5.00个基点；FDR007报1.9000%，涨5.00个基点；FDR014报1.9500%，与前一交易日持平。

　　一级存单方面，今日6M期国股在2.00%位置需求较好，1Y期国股报在2.06%的位置。二级存单方面，3M国股成交在1.94%附近，较前一交易日上行4bp，1Y国股成交在2.08%位置，较前一交易日上行3bp。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）