拟购买北海科技100%股权 中科通达3月24日复牌

3月21日晚，中科通达(688038)披露，拟通过发行股份及支付现金的方式，向深圳星和动力科技有限公司购买其持有的星和动力（北海）科技有限公司（简称“北海科技”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。中科通达股票将于3月24日复牌。

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根据预案，中科通达将以发行股份及支付现金结合的方式收购北海科技全部股权，发行价格为12.3元/股，不低于定价基准日前60个交易日、120个交易日股票均价的80%。现金对价比例及股份发行数量将待标的资产交易价格确定后协商确认。

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此外，公司拟募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，用于支付本次交易的现金对价、交易税费、标的公司在建项目建设、上市公司和标的公司补充流动资金及偿还债务等。

交易完成后，中科通达控股股东及实际控制人王开学、王剑峰持股比例保持不变，公司控制权未发生变更。财务方面，标的资产并入后，上市公司资产规模及营业收入预计显著提升，但具体财务影响需待审计评估完成后披露。截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

公告显示，北海科技主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产品组合销售并打通结算，实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务。

北海科技与中科通达同属信息化、数字化综合服务供应商。中科通达表示，将整合北海科技成熟的产品体系、技术储备及客户渠道资源，进一步完善业务布局，补强上市公司的数据分析与运营能力，强化双方在数据治理和数据运营方面的协同价值。本次交易有利于上市公司加速从G端客户向B端客户的拓展、从数据治理向数据运营的战略转型，从而提升上市公司数据综合服务能力和市场竞争力。

2月25日晚间，中科通达披露2024年业绩快报。报告期内，公司实现营业收入3.5亿元，同比增长59.54%；归母净利润亏损1731.02万元，上年同期亏损1.03亿元，同比减亏；扣非净利润亏损1889.88万元，上年同期亏损1.08亿元，同比减亏。

对于业绩变动原因，公司表示，2024年承接的项目规模同比大幅回升且在建项目进度符合预期，同时公司加大纯软业务开拓力度，纯软业务收入同比显著增长，公司营业收入、毛利额同比大幅增长。公司持续加大回款工作力度，销售回款较2023年有所增加，根据谨慎性原则计提的信用减值损失较2023年同期大幅减少。

在2024年第三季度业绩说明会上，中科通达曾表示，公司一直致力于原有业务的转型升级，从公安信息化业务向数字社会治理与公共服务业务拓展，从单一的G端公安客户向B端政企客户拓展，从传统的集成项目向软件平台产品销售转型。

展望未来，中科通达表示，公司将持续加大信创业务投入，大力推进35114视频数据安全领域市场布局，着力打造新的业务增量；扩大纯软业务销售规模，努力提高纯软业务占比；从自建项目与外部项目两方面着手，依托专业智能运维平台产品，提升服务质量和客户满意度，增加黏性，从而增加运维服务收入。