香港交易所首笔中亚主权债完成发行 簿记峰值规模突破21亿美元

　　新华财经北京6月5日电 据新华财经获悉，吉尔吉斯斯坦（吉尔吉斯斯坦内阁通过吉尔吉斯斯坦财政部行使职权）4日在香港完成5年期美元基准规模国际债券的发行。本次原定发行约5亿美元，因市场需求火热，簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人，最终发行规模为7亿美元，票面利率7.75%。这是首只于挂牌的中亚地区债券。

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　　公开资料显示，本次债券发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，：B3），募集资金拟用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目。天风国际担任承销机构，通过联动国际投资者资源与本土化服务优势，联合其他全球协调人，高效完成跨时区簿记建档，精准把握市场窗口，助力吉尔吉斯斯坦首次亮相国际美元债市场即获超额覆盖。此前，天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录，成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。

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　　吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任Amanbaev Umutzhan Mominovich稍早对全球协调人在此次首发交易作出的努力衷心感谢。他表示：“这是我们首次进入国际债务资本市场，意义重大。我们将保持影响力，成为常驻发行人，以进一步完善吉尔吉斯斯坦债务结构，满足经济需求。本次首次债券发行以具竞争力的利率成功筹资，既支持了国家重点项目，也优化了债务结构，超额认购亦反映出国际市场对吉尔吉斯斯坦经济前景和主权信用的高度认可”

　　天风国际事业部新兴业务负责人Alex Shupletsov表示，未来，天风国际将继续发挥战略桥梁作用，深化与‘一带一路’沿线国家和地区的资本互联互通，并通过多元化金融服务，促进融资便利化，推动香港作为国际资本市场的可持续发展。

　　“除在上市外，吉尔吉斯斯坦的主权债券亦于港交所上市，是中亚地区首只在港交所上市的主权债券。在港交所上市将进一步增强吉尔吉斯斯坦在中国和亚洲投资者群体中的知名度。这项里程碑式交易对该国而言意义重大—它不仅实现了融资渠道多元化、优化了债务结构，更建立了债券曲线，为未来融资奠基。”Alex Shupletsov称。

　　天风国际行政总裁邹传表示：“天风国际将以此为契机，继续立足香港国际金融中心，助力共建国家对接全球资本市场，以市场化方式支持基础设施与绿色可持续发展，既体现了国际投资者对‘一带一路’倡议下区域经济韧性的长期信心，同时围绕主权国家融资，国家级战略项目融资采取高举高打方式，切实承担服务高水平对外开放的使命担当。”

　　亦有不少业内人士指出，在第二届中国—中亚峰会即将拉开帷幕、上海合作组织“中国年”系列配套活动蓬勃开展之际，吉尔吉斯斯坦此番债券发行，是中资金融机构服务区域经贸协作的实际行动，是我国以金融为媒介对区域经济合作发展的有力支持，更是我国与上海合作组织成员国间协作精神的生动诠释。通过深化多边金融协作、促进资源共享，吉尔吉斯斯坦正加速融入全球金融体系，推动可持续发展与共同繁荣愿景落地。

（文章来源：新华财经）