当前位置:首页 > 私募股权 > 兴业银锡成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

兴业银锡成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

2026年02月11日62723

  2026年2月10日,内蒙古矿业股份有限公司(简称“兴业银锡”)通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司成功定价3年期2亿美元高级无抵押可持续发展债券,发行结构为担保发行。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-(展望稳定),债项评级为中诚信亚太BBBg-。

兴业银锡成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  据兴业银锡2月11日晚间披露的公告,本次债券的募集资金用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金。本次债券将于2026年2月13日在香港证券交易所挂牌上市。

  记者了解到,本次发行的债券获得了全球投资者踊跃认购,峰值认购金额7.68亿美元,超额认购达到3.84倍,参与投资人近50家,吸引、基金、资管、、券商等各类机构踊跃参与认购。

  本次发行初始价格指引为7.70%,得益于公司的信用资质、投资人踊跃的认购热情及簿记动能,账簿超额认购达到3.84倍,最终价格指引为7.40%,大幅收窄30个基点,展示了国际资本市场对兴业银锡信用资质及企业远景的认可。

  值得一提的是,本次最终发行规模为2亿美元,创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券发行。本次债券也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券,开创了市场先河。在保障发行规模的同时,实现了显著融资成本压降,投资人账簿多元化。

  受海外资本市场环境和价格波动影响,近期境外债券一级市场整体波动较大,但兴业银锡在专业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流,向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时,集团充分研究市场情况并精准把握发行窗口,此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

  未来,兴业银锡将继续坚持“根植内蒙,专注资源主业;面向全球,布局产业延伸”的战略方向,争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业,为股东创造更大的价值。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“兴业银锡成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券” 的相关文章

立方风控鸟·早报(1月7日)

立方风控鸟·早报(1月7日)

  ①终止部分募集资金投资液晶项目和科研检测中心项目;图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   ②筹划购买工程咨询公司100%股权,该公司股票今起停牌;图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   ③控股股东中国节能协议转让4650.53万股股份,占该公司总股本的5%;图片来源于网络,如有侵权,请联...

亚洲信用债每日盘点(1月8日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中国银行收窄7bps左右

亚洲信用债每日盘点(1月8日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中国银行收窄7bps左右

  市场评述图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   一级市场方面,衢州国资参与美元债新发;图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中石油、中海油收窄4-6bps;科技板块,收窄2bps,腾讯走阔2bps;金融板块,收窄7bps左右;A...

债牛趋势不改 注意边际变化

债牛趋势不改 注意边际变化

  近来,10年期国债活跃券收益率下行突破1.6%,1月3日盘中最低触及1.5825%,30年期国债活跃券收益率最低触及1.8%,5年期国债活跃券收益率最低触及1.30%。与此对应,4个国债期货主力合约均在1月3日盘中创出历史新高。本周以来,受降准降息预期后延及消息面影响,债市高位震荡,但后续上行基...

国债期货30年期主力合约跌0.40% 30年国债ETF(511090)成交额已超45亿元

国债期货30年期主力合约跌0.40% 30年国债ETF(511090)成交额已超45亿元

  截至2025年1月9日 13:49,国债期货方面,30年期主力合约跌0.40%,10年期主力合约跌0.18%,5年期主力合约跌0.17%,2年期主力合约跌0.13%图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   ETF方面,30年国债ETF(511090)下跌0.44%,最新报价125.23元,盘中...

比特币价格连续多日承压下挫 利空涉及美国司法部和马斯克

比特币价格连续多日承压下挫 利空涉及美国司法部和马斯克

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   就在支持加密货币的当选总统特朗普即将上任之际,比特币又在10万美元关口附近跳水,连跌三天后周四日内一度跌至9.17万美元。 (比特币日线图,来源:TradingView)   根据多家媒体报道,引发最新一波市场动荡的来源,是一份法院的裁决书...

财政部副部长廖岷:更加积极的财政政策可期 主要体现在力度、效率、时机三个方面

财政部副部长廖岷:更加积极的财政政策可期 主要体现在力度、效率、时机三个方面

  1月10日,国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,财政部副部长廖岷在会上表示,更加积极的财政政策可期,主要体现在力度、效率、时机三个方面。在力度上要好用足政策空间,加强逆周期调节,提高财政赤字率,加大支出强度,进一步增加对地方转移支付,增强地方的财力,兜牢三保底线,安排更大规模的政...