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碧桂园拟发行强制性可转换债券,177亿美元债重组已获高票通过

2025年11月14日66544


碧桂园拟发行强制性可转换债券,177亿美元债重组已获高票通过
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  境外债重组迎来阶段性结局后,(02007.HK)公布就建议重组可能进行的交易。

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  11月14日,碧桂园发布公告称,公司建议重组的关键条款首次于公司日期为2025年1月9日的公告中予以披露。该建议构成进一步谈判的框架,旨在成功落实集团的境外债务重组。倘成功落实,建议重组将使集团实现大幅去杠杆化,目标是减少债务超过110亿美元,前提是债权人选择去杠杆化程度最大的计划对价选项、所有强制性可转换债券及SCA认股权证均转换为新股份,且股东贷款根据建议重组的条款转为股权。

  公司表示,受限于重组生效日期的发生并受限于债权人对计划对价选项的选择,公司将发行以下债券:本金总额最高约为75.15亿美元的强制性可转换债券(A),其中最高约75亿美元将支付作为计划对价,最高约1129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用及最高约277.64万美元将根据与项目小组订立的工作费用安排支付作为工作费用;本金总额最高约54.43亿美元的强制性可转换债券(B),作为计划对价支付;本金总额最高约为0.39亿美元的强制性可转换债券(C),作为创兴双边贷款解决方案的一部分。

  11月6日,碧桂园发布公告称,其境外债务重组方案在11月5日举行的债权人会议上获高票通过。在两个债务组别的投票中,赞成票均超过75%,其中组别一(银团贷款组别)赞成金额占比83.71%,组别二(美元债及其他债权)更是高达96.03%。

  根据碧桂园公告,此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元,折合人民币约1270亿元,重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元,对应约人民币840亿元有息债务。在重组完成后,碧桂园预计将确认最高约700亿元人民币的重组收益。

  据21世纪经济报道,碧桂园自今年1月9日公布重组方案后,经过与债权人的300天拉锯谈判,最终获得了绝大部分债权人的支持。此后,碧桂园只待12月4日的法院裁定聆讯。如若最终法院裁定通过,碧桂园将有望真正轻装上阵。

(文章来源:界面新闻)

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