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券商年报集中出炉!近六成实现业绩增长,自营成第一大支撑

2024年03月29日53810

3月28日晚间,包括华泰证券、中国银河、海通证券、国泰君安、中金公司等一批上市券商陆续披露年报。

券商年报集中出炉!近六成实现业绩增长,自营成第一大支撑
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截至3月28日晚上9点,披露了2023年年报的上市券商累计达18家。整体来看,2023年净利润呈正增长的占比近六成,自营业务成为支撑券商业绩增长的第一大支柱,而经纪、资管、投行、信用等业务则整体呈现下滑态势。

多家大型券商年报最新出炉

3月28日晚间,包括华泰证券、中国银河、海通证券、国泰君安、中金公司等大型券商纷纷披露年报。

华泰证券在2023年营收、净利实现同比双增,全年实现营业收入365.78亿元,同比增长14.19%;实现归属于母公司股东的净利润127.51亿元,同比增长15.35%。

从营收结构来看,财富管理业务仍牢牢位居华泰证券第一大支柱,营收占比近43%,去年实现营收157.21亿元,同比增长0.59%。国际业务则是第二大业务板块,营收占比约21.7%,去年国际业务收入为79.26亿元,同比增长19.49%,主要是AssetMark及华泰金控(香港)业务收入提升所致。

此外,华泰证券机构服务业务收入67.89亿元,同比增长38.79%,主要是投资交易业务收入提升所致;投资管理业务收入28.86亿元,同比增长242.72%,主要是私募股权基金及另类投资项目估值回升所致。

中国银河在2023年实现营业收入336.44亿元,同比增长 0.01%;归属于母公司股东的净利润78.79亿元,同比增长1.43%。

分业务来看,中国银河的投资交易业务、国际业务在去年实现正增长,而财富管理、投行、机构等业务均同比下滑。其中,财富管理业务去年营收91.29亿元(营收占比27.13%),同比下滑6.71%;投资交易业务营业收入58.26亿元(营收占比17.32%),同比增长138.9%;国际业务营收20.06亿元(营收占比5.96%),同比增长11.28%。

国泰君安2023年实现营业收入361.41亿元,同比增长1.89%;归母净利润93.74亿元,同比下滑18.55%。分业务来看,国泰君安资管业务、投资管理、国际业务营收均实现正增长。其中,资管业务手续费净收入同比增加24.48亿元,增幅148.52%,主要是由于华安基金作为子公司全年纳入合并范围,2022年同期仅合并其2个月的收入。

中金公司2023年营业收入为229.90亿元;实现归母净利润61.56亿元。截至2023年末,中金公司年末总资产达到6243.07亿元;归母净资产为1046.03亿元。

年报显示,中金公司营收占比最高的业务分别为财富管理、股票业务、投资银行,去年分别营收68.75亿元、52.52亿元、32.42亿元。其中,在财富管理业务方面,中金公司截至2023年底财富管理总客户数680.38万户,较2022年增长17.0%,客户账户资产总值2.88万亿元,较上年增长4.3%。同时,财富管理业务的产品保有规模约人民币3500亿元,规模连续四年正增长。

海通证券在2023年业绩出现下滑。2023年,海通证券实现营业收入229.53亿元,同比下降11.54%;归属于母公司净利润10.08亿元,同比下降84.59%。

分业务来看,海通证券交易及机构业务营业收入为-29.24亿元,主要是资本市场波动影响。值得一提的是,海通证券年报显示,2023年,公司新开客户数量110万户,新开客户资产2592亿元,同比增长30.91%。

近六成业绩正增长

从目前已公布的18家上市券商年报来看,营收、净利实现同比正增长的占比近六成。

从营收来看,中信证券以600.68亿元营收稳居第一,同比下滑7.74%。华泰证券、国泰君安分别以365.78亿元、361.41亿元的营收暂居第二、第三,中国银河以336.44亿元的营收暂居第四。广发证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源营收超200亿元,招商证券、东方证券、光大证券营收超100亿元。

归母净利润方面,中信证券以197.21亿元的净利遥遥领先;暂居第二的是华泰证券,实现净利127.51亿元。暂居第三至第五的是国泰君安(93.74亿元)、招商证券(87.64亿元)、中国银河(78.79亿元)。

大型券商中,华泰证券营收、净利增速较高。分业务来看,华泰证券去年财富管理、机构服务、投资管理、国际业务等主营业务均实现正增长。年报还显示,2023年华泰证券服务客户规模超2100万,客户账户资产4.94万亿元。华泰国际总资产规模也突破2000亿港元。此外,申万宏源2023年归母净利润达46.06亿元,同比大增65%。

中型券商中,净利润增幅较大的是光大证券,在2023年实现了净利润42.71亿元,不过公司扣非后的净利润仅为18.73亿元。光大证券年报显示,因全资子公司光大资本签署执行和解协议等事项,形成非经常性损益21.3亿元。去年9月,光大资本以26.4亿元与招商银行、华瑞银行和解,而光大证券前期已就MPS相关诉讼事项计提了相应的预计负债及资产减值准备,因此得以回血。

自营成业绩有力支撑

券商中国记者注意到,从已公布年报的上市券商整体业绩来看,2023年经纪、投行、资管、信用业务均相比2022年有所下滑,而自营业务成为支撑券商业绩的强力支撑。

18家券商中,仅海通证券、国元证券、中金公司3家券商自营业务净收入下滑,其余15家券商均实现较大幅度正增长。具体来看,中信证券、华泰证券、中金公司暂居前三,自营业务净收入分别为218.46亿元、116.70亿元、105.56亿元。国海证券自营业务净收入增幅最大,同比增长219%;广发证券、光大证券同比增幅也超100%。

投行业务净收入方面,中信证券以62.93亿元的营收排名第一,中信建投以47.96亿元暂居第二,中金公司以37.02亿元排名第三。国泰君安、海通证券、华泰证券等券商居于其后,营收均超30亿元。

经纪业务净收入方面,排名暂居第一,第二的是中信证券(102.23亿元)、国泰君安(67.90亿元)。而第三至第七名咬得很紧,华泰证券、广发证券、中信建投、招商证券、中国银河该业务营收均介于55亿-60亿元之间。

资管业务净收入方面,中信证券以98.49亿元排名第一,广发证券以77.28亿元暂居第二,其后是华泰证券、国泰君安,均超40亿元。

华创证券金融业徐康团队此前在研报中分析称,2023年券商自营业务将支撑营收小幅增长。此外,受2023年市场交投情绪有所回暖,两融余额攀升,经纪业务方面四季度市场佣金率延续小幅下滑趋势影响,预计43家上市券商经纪业务收入同比下滑约10%,信用业务收入同比下滑约20%。此外,2023年股权承销规模承压,债承规模环比较为稳定,预计整体投行业务收入同比下降约21%。整体资管业务收入预计同比下降1.6%。

校对:王朝全

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