债市收盘|股债跷跷板效应明显，国债中长端活跃券全线翻红

　　央行公开市场净投放超过1000亿，股债跷跷板影响下，今日债市情绪修复。具体来看：

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　　国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.54%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.05%。

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　　间主要利率债收益率全线翻红。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率报1.723%，30年期国债活跃券2400006收益率报1.91%，10年期国开活跃券240215收益率报1.77%。

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　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士对财联社表示，国债期货早盘补跌昨日下午的现券上行幅度，TL主力合约小幅下跌至0.2%附近。央行加大了净投放力度，今日银行间回购利率明显下行，但非银流动性仍贵。10年国债上午在昨日收盘价附近震荡，下午受权益市场下跌提振，国债期货和现券双双修复，10年国债利率回到1.725%附近。

　　称，近期债市波动明显加大，从配置角度看，在当前基准利率波动时期，信用债票息性价比会更加显著，年初更应把握短端收益率反弹的机会。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月28日以固定利率、数量招标方式开展了2845亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1825亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1020亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.2BP报1.865%；7天期下行14.7BP报2.093%；14天期下行8.6BP报2.273%；1个月期上行2.1BP报1.868%，创2024年7月以来新高。

　　银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报2.0500%，跌5.00个基点；FR007报2.2000%，跌25.00个基点；FR014报2.3000%，跌5.00个基点。

　　银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.8639%，跌2.61个基点；FDR007报2.1196%，跌23.04个基点；FDR014报2.3000%，跌5.00个基点。

　　银行间回购利率多数下行：

　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　信用债方面：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：24文蓝02、22申宏02、21滨建01、24圆融K2、25海国02。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地01、H1碧地03、23新泰02、22万科06、23万科01。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在2.0%-2.11%位置需求较好，较前一日上行1bp，1Y期国股报在2.00%-2.1%的位置，较前一日下行1bp，AAA级存单方面，9M成交在2.12%，1Y成交在2.075%的位置。

　　（资料来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）