债市收盘|国债现券大幅回调，债市中长期看多逻辑不变

　　财联社4月24日讯 今日，国债期货全线下跌，30年国债期货主力合约暴跌1.17%，为年内第二大单日跌幅，各期限国债现券收益率均大幅回调，长端回调幅度更是超过5bp。

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　　交易员表示，今天机构短期大幅卖出，受昨晚官媒消息面的影响较大，在收益率持续飚降至历史新低的背景下，供需错配已累计较多风险，尤其是对于加杠杆拉久期的资金而言，短期面临的获利盘已较为充分，但后续来看，债市中长期看多逻辑仍没有变化。

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　　具体来看，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌1.17%报107.1元，10年期主力合约跌0.36%报104.48元，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.07%。

　　间主要利率债收益率大幅上行，截止北京时间16:40，10年期国债活跃券240004收益率上行5.1bp报2.271%，5年期国债活跃券240001收益率上行4.25bp报2.0925%，10年期国开活跃券240205收益率上行5.35bp报2.346%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1金科04、20阳城01、22万科02、PR鱼台01、22万科06。具体如下：

　　Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控01、PR宏河债、20金科03、H9金科03、22宏利债。具体如下：

　　银行间拆借利率表现涨跌不一，具体表现如下：

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月24日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期并进行700亿元国库现金定存招标，因此单日全口径净投放700亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行0.4BP报1.784%；7天期上行3.1BP报1.855%；14天期上行0.7BP报1.959%；1个月期下行0.4BP报1.959%，创2023年9月以来新低。

　　银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌1.0个基点报1.89%；FR007持平报1.9%；FR014涨1.43个基点报2.0%。

　　银银间回购定盘利率多数持平。FDR001持平报1.8%；FDR007涨2.0个基点报1.85%；FDR014持平报1.95%。

　　一级存单方面，今日6M期国股在1.90%位置需求较好，1Y期国股报在2.00%的位置。二级存单方面，3M国股成交在1.90%附近，较前一交易日上行2bp，1Y国股成交在2.05%位置，较前一交易日上行3.5bp。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）